Commercial¶
Date de contact: date et heure du premier contact avec le prospect.
Date de création: date de création de la fiche prospect.
Ancien conseiller commercial: nom du conseillé ayant ‘perdu’ le prospect car il ne l’a pas converti dans le délai imparti.
Date de la relance: date de relance du prospect.
Date de la conversion: date à laquelle le prospect à été converti en client.
Conseiller¶
Ajouter/Modifier¶
Type: choix du type de conseiller.
Employé: choix de l'employé.
Supprimer¶
Suppression du conseiller.
Devis¶
Liste des devis proposés au client.
Ajouter/Modifier¶
Date: date du devis.
Date de fin de l’offre: validité du devis. (Renseignée automatiquement par rapport à la configuration.)
Date de relance: date utilisée par les relances commerciales. (Renseignée automatiquement par rapport à la configuration.)
Acceptation: date à laquelle le devis a été accepté (validé) par le client.
Commentaire: notes complémentaires sur le devis.
Nom, adresse: coordonnées du client final, peuvent être différente de celles de la fiche client.
Employé: employé ayant fait le devis.
Détail: liste des articles proposés.
Détail¶
Article: nom de l’article/accès choisi. Le bouton avec la loupe vous permet de rechercher un article dans la liste des articles disponibles à la vente.
Ordre: ordre d’affichage dans le devis.
Quantité: nombre de cet article vendu.
Tarif: nom du tarif sélectionné.
Remise (%): remise en pourcentage consentie au client.
Remise: remise consentie au client.
Supprimer¶
Supprime le devis sélectionné. Un devis validé ne peut plus être supprimé.
Imprimer¶
Impression du devis.
Utiliser un modèle.¶
Sélectionnez un modèle de devis disponible.
Transférer¶
Converti le devis en vente, une confirmation vous sera demandé pour chaque article contenu dans ce devis. Le processus de vente correspond à celui de la vente d’un accès expliqué plus bas dans cette documentation.
Email¶
Envoi du devis par email.