057 - Créer une fiche Prospect
Vous devez d’abord avoir suivi au moins une fois les procédures :
«Configurer un accès» ou «Configurer un accès illimité (prélèvement). »
Et « P56 - Configurer les frais d'inscription»
- Lancez le logiciel Gestion clientèle disponible dans le Menu V12
(en bas à droite à coté de l’heure).
- Saisissez votre Nom d’utilisateur « administrateur » (ADMIN par défaut) dans Identification (si besoin)
- Saisissez votre Code d’utilisateur « administrateur » (ADMIN par défaut) dans Identification
- puis cliquez sur le bouton Activer.
- Cliquez sur le bouton Ajouter
.
- Saisissez les informations personnelles du prospect : (Civilité, Nom, Prénom, date de naissance, portable, email, Adresse, Ville, etc. …)
- Cliquez sur le bouton Ok.
- Cliquez sur le bouton Annuler.
La fenêtre suivante apparait.
- Cliquez dans la case Commercial
- - Cliquez sur le bouton Ajouter
.
- Cliquez sur le bouton avec Ajouter
.
Vous pouvez faire une recherche si vous avez beaucoup d’article et d’accès.
Il faut cliquez sur le bouton avec la à chaque changement
- Double-cliquez sur la ligne du produit choisi ou cliquez sur Ok
- Choisissez la Quantité, le Tarif, la remise.
- Cliquez sur Ok.
Vous pouvez ajouter d’autres Accès ou les frais d’inscription ou la carte d’accès en cliquant de nouveau sur Ajouter
Ensuite il faut refaire la procédure depuis le Numéro 11).
Quand vous avez ce que vous souhaitiez :
- Cliquez sur Ok.
- Si vous souhaitez imprimer le devis cliquez sur Imprimer.
Si vous souhaitez valider le devis voir la procédure « P58 - Vendre un accès »
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