Commercial

#Commerciale

Data di contatto: data e ora del primo contatto con il prospect.

Data di creazione: data di creazione della scheda prospect.

Precedente consulente commerciale: nome del consulente che ha "perduto" il prospect perchè non lo ha convertito nei tempi previsti.

Data del promemoria: data del promemoria al prospect.

Data della conversione: data nella quale il prospect è stato convertito in cliente.

Consulente

Aggiungere/Modificare

Tipo: scelta del tipo di consulente.

Impiegato: scelta dell'impiegato.

Cancellare

Cancellazione del consulente.

Preventivi

Lista dei preventivi proposti al cliente.

Aggiungere/Modificare

Data: data del preventivo.

Data di fine dell'offerta: validità del preventivo. (Completamento automatico in seguito alla configurazione.)

Data del promemoria: data utilizzata per i promemoria commerciali. (Completamento automatico in seguito alla configurazione)

Accettazione: data in cui il preventivo è stato accettato (validato) dal cliente.

Commenti: note complementari sul preventivo.

Nome, indirizzo: informazioni del cliente finale, possono essere diverse da quelle della scheda cliente.

Impiegato: impiegato che ha fatto il preventivo.

Dettaglio: lista degli articoli proposti.

Dettaglio

Articolo: nome dell'articolo/accesso scelto. Il tasto con la lente permette di scegliere un articolo nella lista di quelli disponibili alla vendita.

Ordine: ordine d visualizzazione sul preventivo.

Quantità: numero di articoli venduti.

Tariffa: nome della tariffa selezionata.

Sconto (%): sconto percentuale concesso.

Sconto: sconto concesso.

Cancellare

Cancella il preventivo selezionato. Un preventivo accettato non può essere cancellato.

Stampare

Stampa di un preventivo.

Utilizzare un modello.

Selezionare un modello di preventivo disponibile.

Trasferire

Converte il preventivo in vendita, una conferma sarà richiesta per ogni articolo contenuto nel preventivo.Il processo di vendita corrisponde a quello della vendita di un accesso spiegato in seguito in questa documentazione.

Email

Invio del preventivo per email.