Consultation

#Scheda cliente

Sintesi della scheda cliente.

Modificare

Modificare le informazioni della scheda. Si possono modificare le informazioni cliccando sui vari riquadri.

Cancellare

Se un ciente possiede dei dati finanziati non è possibile cancellare questi ultimi, ma è necessario trasferirli su un'altra scheda.

Per ogni categoria di informazioni si può decidere di cancellare o di trasferire.

In caso di trasferimento o di presenza di dati finanziari è necessario selezionare un cliente sul quale le informazioni saranno trasferite.

Esportazione

Esportazione dei dati di un cliente in rispetto della RGPD.

Stampare

Stampa della scheda cliente.

Email

Invio di una email al cliente.

Oggetto: oggetto della mail.

Messaggio: contenuto del messaggio.

Allegati: lista degli allegati.

Modello

Selezione di un modello predefinito.

SMS

Invio di un SMS al cliente.

Messaggio: contenuto del messaggio.

Documento

Gestione dei documenti del cliente.

Aggiungere/Modificare

Descrizione: etichetta/nome del documento.

Data: data dell'inserimento del documento.

L'icona permette di scannerizzare un documento.

File: selezione di un file da disco. Questo campo non appare al momento della modifica del documento.

Nome del fascicolo: nome del file.

Eliminare

Cancella il documento selezionato.

Visualizzare

Lancio del programma di visualizzazione associato al tipo di documento salvato.

Registrare

Salva il documento su disco.

Email

Invio del documento selezionato per email.

Comprimere

Comprime il documento perchè occupi meno spazio sulla base dati.

Comprimere

Questa funzione è necessario solo per i documenti aggiunti prima della versione 12.6, perchè in seguito i documenti sono automaticamente compressi.

Geolocalizzazione

Visualizza un navigatore web con una carta Google Maps centrata sull'indirizzo del cliente.

Messaggio

Elenco dei messaggi riguardanti il cliente.

Aggiungere/Modificare

Messaggio lasciato il: data di creazione del messaggio. Questa data corrisponde al giorno precedente se il messaggio è un Avviso perchè il cliente venga bloccato.

Data di scadenza: data dopo la quale il messaggio non sarà più attivo.

Messaggio letto il: data di lettura da parte del cliente o data in cui l'impiegato lo ha notificato.

Tipo: tipo di messaggio.

• Osservazioni: informazioni interne.
• Avviso: blocco del controllo d'accesso. (Modifica la data del messaggio al giorno precedente l'inserimento)
• Messaggio: visualizzazione al controllo d'accesso senza blocco.
• Sport: visualizzazione al controllo d'accesso senza blocco.

Messaggio: contenuto del messaggio.

Operatore: operatore che ha lasciato il messaggio.

Eliminare

Cancellazione di un messaggio.

Diritti

Gestione clienti – Cancellazione di un messaggio.

Stampare

Stampa la lista dei messaggio.