Administratives

#Statistiche amministrative

Elenco delle statistiche disponibili raggruppate per categoria.

Al centro vengono visualizzate le informazioni sulla statistica selezionata.

Descrizione: descrizione delle statistiche.

Impostazioni: informazioni di base per la modifica dei report.

Periodo di calcolo: intervallo di date in cui saranno inclusi i dati. È possibile definirli inserendoli direttamente o utilizzando il pulsante della data.

Sede: selezione della sede interessata dalle statistiche. Questo elenco appare solo se si lavora con la sincronizzazione.

Impostazioni aggiuntive: questa parte è diversa a seconda della statistica scelta. Consente di definire parametri aggiuntivi per la statistica selezionata.

Esecuzione: le diverse modalità di esecuzione delle statistiche.

• Visualizzazione: visualizzazione di uno stato predefinito.
• PDF: creazione di un file PDF corrispondente al report.
• Esportazione: esportazione di campi in formato CSV.

Il pulsante Esegui consente di eseguire la statistica con i parametri selezionati.

Deposito bancario (03.06)

Permette di effettuare le rimesse dalla cassa. È possibile effettuare un deposito bancario per metodo di pagamento su diverse banche.

Inizio e fine: periodo in cui i dati saranno ricercati. Data di consegna: data in cui si desidera effettuare la consegna. Metodo di pagamento: metodo di pagamento che si desidera memorizzare. Sede: sede e la banca per la quale si desidera effettuare la rimessa. Descrizione: la dicitura della rimessa che apparirà sul giustificativo.

Totale e numero: riepilogo per importo e quantità dei pagamenti selezionati.

La griglia consente di visualizzare l'elenco dei pagamenti disponibili in questo periodo per questo metodo di pagamento. Cliccando su una delle colonne è possibile ordinare le informazioni in modo diverso. 5.1.1 Ricalcolare Ricalcola la visualizzazione della griglia in relazione ai nuovi dati inseriti in testata (date, modalità di pagamento) 5.1.2 Modificare

Permette di inserire o modificare il numero di assegno e la banca per il pagamento selezionato. 5.1.3 Elenco Stampa l'elenco delle regole nella griglia, selezionate o meno. 5.1.4 Ristampa

Permette di ripetere uno borderò passato o di cancellarlo se è falso o incompleto. 5.1.5 Tutti/Nessuno Seleziona o deseleziona tutti i pagamenti della griglia. 5.1.6 Creare e stampare Pagare le rate: effettua il pagamento di tutte le scadenze che verranno rimesse. Modifica data di pagamento: modifica la data di pagamento dei pagamenti selezionati alla data di consegna.

Creare la rimessa e stampare il giustificativo. Se una delle due opzioni di cui sopra è selezionata, vengono eseguite in quel momento.

Contabilità - esportazione (07.04)

Questa finestra consente di esportare le vendite o i pagamenti a diversi software di contabilità.

Configurazione

Questa casella viene utilizzata solo per visualizzare le informazioni inserite nella configurazione o le informazioni modificate senza questo programma cliccando sul pulsante di Modificare.

Le informazioni contabili devono essere richieste al vostro contabile.

Formato: formati di esportazione disponibili.

Versione:

• V1 (Vecchi) file di esportazione identici a quelli esistenti prima della versione 12.6.
• V2 (Nuovi) nuovi file di esportazione.

Conto IVA, VENDITE, CASSA, CLIENTI, ASSICURAZIONE, PAGAMENTO TRAMITE VOUCHER, SOCIETA’: valori di default per questi conti se non sono stati compilati.

Prima nota vendite e Prima nota banca: abbreviazione dei log per l'esportazione dei dati.

Regolamento: Utilizzare la data di pagamento invece della data di inserimento: per l'esportazione dei pagamenti, la data di scadenza è la data di pagamento invece della data di entrata.

Ignora i numeri di fattura: indica che i numeri di fattura non vengono esportati come parte della voce per consentire un'esportazione più compatta.

Numero contabile

Definizione del formato del numero contabile assegnato al cliente al momento della creazione del suo master record

Maschera: formato dei numeri contabili.

TDimensione del numero: Numero massimo di caratteri (Utilizzare se si usa #)

Ultimo numero: indica l'ultimo numero utilizzato, è possibile cambiarlo se si vuole cambiare la numerazione.

Esportazione

Data della scrittura: data in cui la scrittura sarà effettuata in contabilità.

Periodo di inizio e fine: periodo contenente i dati da esportare.

Descrizione: nome dell’esportazione per la sua archiviazione.

Formato: elenco dei formati disponibili per l'esportazione.

I pulsanti Vendite e Regolamento esportano i dati relativi alle vendite e ai regolamenti.

Elenco delle statistiche¶

[02] Vendita

Tipo: tipo di articolo interessato Settore: scelta del settore interessato.

02.01 Giornale delle vendite	Edizione delle vendite raggruppate per data.
02.02 Giornale di vendita dettagliato	Edizione delle vendite raggruppate per data con un dettaglio per ogni articolo.
02.03 Foglio di vendita	Edizione delle vendite raggruppate per gruppo di articoli.
02.04 Vendite per settore	Edizione delle vendite raggruppate per settore.
02.05 Vendite per gruppo di clienti	Elenco del fatturato realizzato per gruppo di clienti.
02.06 Elenco degli sconti	Elenco degli sconti sulle vendite.
02.07 Vendite dettagliate per gruppo di clienti	Elenco delle vendite raggruppate per gruppo di clienti.
02.08 Previsione degli addebiti automatici	Previsione delle scadenze di addebito automatico.
02.09 Vendite per tipologia IVA	Elenco delle vendite del periodo raggruppate per IVA.
02.10 Vendite per codice postale	Elenco delle vendite raggruppate per codice postale.
02.11 Vendite per un parametro	Elenco delle vendite effettuate per i clienti con il parametro selezionato.
02.10 Vendite dettagliate per un parametro	Elenco dettagliato delle vendite effettuate per i clienti con il parametro selezionato.
02.11 Vendite per un parametro	Elenco delle vendite effettuate per un dato parametro.
02.12 Vendite dettagliate per un parametro.	Elenco dettagliato delle vendite effettuate per un dato parametro.

[03] Incasso giornaliero

03.01 Cassa per metodo	Edizione del registratore di cassa con raggruppamento per metodo di pagamento.
03.02 Cassa in modalità dettagliata	Edizione del registratore di cassa con raggruppamento per metodo di pagamento con l'elenco dei pagamenti per ogni metodo.
03.03 Cassa per data	Edizione del registratore di cassa raggruppato per giorno e modalità di pagamento.
03.04 Dettagli per linea di vendita	Edizione della cassa con raggruppamento per articolo e quantità per ogni articolo.
03.05 Totale per cliente	EEdizione del registratore di cassa raggruppato per cliente con il numero di pagamenti effettuati per ogni cliente.
03.06 Deposito bancario	Si prega di fare riferimento alla sezione "Deposito bancario" nella specifica documentazione.
03.07 Cassa per data dettagliata	Elenco delle diverse vendite relative ad ogni linea del registratore di cassa.
03.08 Insoluto	Elenco degli insoluti.
03.09 Pagamenti non regolarizzati per data.	Elenco dei pagamenti non effettuati.
03.10 Pagamento con carta di credito.	LElenco dei pagamenti effettuati con un metodo di pagamento online.
03.11 Controllo degli inadempienti.	Seguito dato alle fatture non pagate e alle rappresentanze.

[04] Saldo cliente

Sintesi: consente di modificare i report raggruppando linee identiche.

04.01 Clienti creditori	Elenco dei clienti con un saldo a credito alla fine del periodo.
04.02 Clienti debitori	Elenco dei clienti con saldo a debito a fine periodo.
04.03 Deposito	Elenco dei depositi di denaro effettuati sui conti dei clienti.
04.04 Clienti debitori per il periodo	Elenco dei clienti che erano in debito durante il periodo.
04.05 Movimenti dei saldi clienti	Elenco dei saldi clienti movimentati nel periodo.

[05] Scadenzario

05.01 Scadenze pagate	Elenco delle scadenze pagate per data di pagamento.
05.02 Scadenze pagate per modo	Elenco delle scadenze pagate classificate in base al metodo di pagamento.
05.03 Scadenze non pagate	Elenco delle scadenze non pagate per data di pagamento.
05.04 Scadenze non pagate per modalità di pagamento	Elenco delle scadenze pagate classificate in base al metodo di pagamento.

[06] Report dei prepagati

PCA: Produits Constatés d’Avance - entrate differite

Sintesi: consente di emettere i report raggruppando linee identiche.

06.01 Report dei prepagati	Edizione dei PCA da servire durante il periodo.
06.02 Prepagato fiscale	Edizione delle PCA generate sulle vendite effettuate prima della fine del periodo.
06.03 Prepagato sulle vendite	Edizione dei PCA generati dalle vendite effettuate nel periodo.
06.04 Prepagato sessioni/tempo trascorso	Edizione dei PCA per l'accesso a sessione o per il tempo utilizzato.

[07] Contabilità

Sintesi: consente di emettere i report raggruppando linee identiche.

07.01 Giornale delle vendite	Edizione delle vendite in formato contabile.
07.02 Incasso giornaliero	Edizione della cassa in formato contabile.
07.03 Credito / prepagato	Edizione dei PCA in formato contabile.
07.04 Esportazione	Fare riferimento alla sezione "ESPORTAZIONE" nella documentazione.
07.05 Voucher	Edizioni di PCA relative ai voucher.
07.06 Prima nota	Edizione di una prima nota del periodo.

[08] Punti

08.01 Punti guadagnati	Elenco dei punti guadagnati dai clienti raggruppati per categoria.
08.02 Punti persi	Elenco dei punti persi per clienti raggruppati per categoria.
08.03 Scadenza dei punti	Elenco dei punti persi per clienti raggruppati per categoria.
08.04 Attivazione dei punti	Elenco dei punti attivati.
08.05 Saldo in punti	Saldo dei punti cliente raggruppati per categoria.
08.06 Giornale vendite a punti	Giornale delle vendite effettuate con i punti
08.07 Giornale delle vendite in punti dettagliato	Giornale delle vendite effettuate con i punti con i dettagli dei clienti.

[09] Articolo

Tipo di articolo: definisce quale tipo di elemento sarà considerato nei seguenti report.

L’articolo è disponibile per la vendita: indica se i report tengono conto solo delle voci definite come disponibili per la vendita.

09.01 Inventario per gruppo di articoli	Edizione dell'inventario raggruppando gli articoli per gruppo di articoli.
09.02 Inventario per fornitore	Edizione dell'inventario raggruppando gli articoli per fornitore.
09.03 Tariffe	Edizione delle tariffe raggruppate per gruppo di articoli.
09.04 Stato dello stock	Edizione delle scorte esaurite o in allarme in relazione alla configurazione definita.
09.05 Tariffe in punti	Edizione dei prezzi in punti raggruppati per gruppo di articoli.
09.06 Movimento del magazzino	Edizione dei movimenti di magazzino che si sono verificati.

[10] Promemoria finanziari

10.01 Promemoria finanziari	Elenchi di avvisi di sollecito che sono stati creati nel periodo.

[11] Verifica

11.01 Verifica delle vendite di accesso	Confronto tra le vendite di accesso e i pagamenti (o scadenze) delle controparti. In questo confronto vengono visualizzate solo le linee la cui somma è diversa da zero. Questo report viene utilizzato per controllare se gli accessi sono stati inseriti correttamente.
11.02 Verifica degli inserimenti	Confronto tra vendite e i pagamenti con le controparti.
11.03 Controllo degli addebiti	Controllo degli errori nei prelievi illimitati su accessi illimitati.

[12] Controllo accesso

12.01 Elenco dei tagliandi bardcode	Elenco dei biglietti con codice a barre raggruppati per articolo con la data di passaggio se il biglietto è stato utilizzato.
12.02 Elenco delle tessere	Elenco delle tessere distribuite e di quelle divenute non valide.
12.03 Elenco tessere da riprogrammare	Elenco delle schede che devono essere riprogrammate per poter continuare a funzionare.

[13] Frequenza

Ora di inizio e di fine: intervallo di tempo interessato.

13.01 Storico ingressi	Elenco riassuntivo dei passaggi.
13.02 Frequenza	Elenco dei passaggi giornalieri con la proporzione di passaggi validi e non validi.
13.03 Frequenza oraria	Elenco dei passaggi giornalieri con distribuzione oraria.
13.04 Frequenza oraria (%)	Elenco dei passaggi giornalieri con la distribuzione percentuale per ora.
13.05 Frequenza per accessi	Elenco dei passaggi per accesso con ripartizione oraria.
13.06 Frequenza per gruppo clienti	Elenco dei passaggi per gruppo di clienti.
13.07 Ingressi esterni	Elenco dei passaggi per i diversi stabilimenti.
13.08 Partecipazione da parte del cliente	Elenco dei passaggi effettuati per ogni cliente con ripartizione oraria.
13.09 Partecipazione per punto di accesso	Elenco dei passaggi per punto di accesso con ripartizione oraria.
13.10 Ingressi per sede	Elenco dei passaggi distribuiti per stabilimento con la percentuale di presenza di clienti di altri stabilimenti.
13.11 Storico degli ingressi con foto	Elenco riepilogativo dei passaggi con la foto del cliente.
13.12 Frequenza per settimana	Numero di visite, per ogni cliente, nelle 24 settimane dalla data di inizio del periodo.
13.13 Presenze multiple	Elenco dei clienti che hanno passato la loro tessera più volte nel tempo definito.
13.14 Ingresso negato	Elenco dei passaggi respinti nel periodo. Questo rapporto contiene i passaggi dei vostri clienti e i passaggi esterni.

[14] Clienti potenziali

Dipendente: nome del dipendente utilizzato per la sintesi.

14.01 Conversioni - Riepilogo	Elenco dei prospects con tassi di conversione. Inoltre, la presente relazione comprende una panoramica delle conversioni da D0 a D+15.
14.02 Conversioni - Confronto	Sintesi del prospetto riepilogativo per tutti i dipendenti con un riepilogo generale.
14.03 Visite per dipendente	Elenco delle visite raggruppate per dipendente.
14.04 Visite per mezzo di comunicazione	Elenco delle visite raggruppate in base al metodo di conoscenza dello stabilimento.
14.05 Visite per tipo	Elenco delle visite raggruppate per tipo di potenziale cliente (visita o telefono).

[15] Obiettivo

Obiettivo: nome dell'obiettivo su cui si vuole lavorare.

Dipendente: dipendente interessato

Tipo: definisce quale tipo di elemento sarà considerato nelle seguenti relazioni.

15.01 Obiettivo individuale	Edizione dell'obiettivo e delle commissioni per il dipendente selezionato.
15.02 Obiettivo di gruppo	Edizione dell'obiettivo e commissioni per tutti i dipendenti.
15.03 Realizzazione del gruppo	Elenco delle vendite realizzate da tutti i dipendenti rispetto all'obiettivo di gruppo definito.

[16] Commerciali

Obiettivo: nome dell'obiettivo su cui si vuole lavorare.

Dipendente: dipendente interessato.

Tipo: definisce quale tipo di elemento sarà considerato nelle seguenti relazioni.

16.01 Vendite per commerciale	Elenco delle vendite effettuate per tutti i clienti il cui dipendente selezionato è il consulente commerciale.
16.02 Cassa per commerciale	Elenco dei pagamenti ricevuti per tutti i clienti il cui dipendente selezionato è il consulente commerciale.
16.03 Realizzazione del commerciale	Elenco delle vendite effettuate a clienti il cui consulente commerciale è il dipendente selezionato rispetto all'obiettivo definito per lui/lei.
16.04 Vendite dettagliate per commerciale	Elenco delle vendite effettuate per tutti i clienti il cui dipendente selezionato è il consulente commerciale. Il report mostra i nomi dei clienti interessati.

[17] Dipendenti

Obiettivo: nome dell'obiettivo su cui si vuole lavorare.

Dipendente: dipendente interessato.

Tipo: definisce quale tipo di elemento sarà considerato nelle seguenti relazioni..

17.01 Vendite per dipendente	Elenco delle vendite effettuate dal dipendente selezionato.
17.02 Cassa per dipendente	Elenco dei pagamenti ricevuti dal dipendente selezionato.
17.03 Realizzazione del dipendente	LiElenco delle vendite effettuate dal dipendente selezionato rispetto all'obiettivo definito per lui/lei.
17.04 Log dipendente	Elenco delle azioni eseguite dal dipendente selezionato nel periodo.

[18] Clienti

18.01 Elenco dei certificati	Elenco dei certificati rilasciati e non rilasciati; per quelli rilasciati, se scaduti.
18.02 Elenco delle liberatorie	Elenco dei clienti che hanno dato la liberatoria e di quelli che non lo hanno fatto.
18.03 Elenco delle proroghe	Elenco delle proroghe sugli accessi.
18.04 Elenco dei presentatori	Elenco dei clienti che hanno sponsorizzato uno o più clienti. Questo stato dà filiazione su tre livelli.
18.05 Elenco dei presentati	Elenco degli sponsor per ogni figlioccio.
18.06 Clienti per livello	Elenco dei clienti raggruppati per livello di cliente.
18.07 Informazioni sul CRM	Elenco di informazioni CRM raggruppate per data.
18.08 Elenco indirizzi	Elenco degli indirizzi dei clienti. È possibile scegliere il tipo di indirizzo desiderato.
18.09 Elenco dei messaggi	LElenco dei messaggi dei clienti. È possibile scegliere il tipo di messaggio.
18.10 Elenco delle sessioni di prova	Elenco delle sessioni di prova e delle sessioni offerte durante il periodo.
18.11 Clienti in avviso	Elenco dei clienti con un avviso con l'elenco degli avvisi.
18.12 Elenco dei clienti duplicati	Elenco dei clienti il cui nome e cognome sono duplicati.
18.13 Fatturato e media per cliente	Fatturato e media per acquisto per cliente nel periodo.
18.14 Elenco delle rescissioni per motivo	Elenco delle cancellazioni effettuate durante il periodo raggruppato per motivi di cancellazione.

[19] Informazioni bancarie

Mancante o sbagliato: visualizza IBAN mancanti o falsi e non l'elenco completo.

Modalità di pagamento: IBAN solo per i clienti che utilizzano questa modalità di pagamento.

19.01 Carta di credito	Stampa la lista delle carte di credito attive o scadute.
19.04 IBAN	Stampa la lista dei conti IBAN e BIC delle persone con un pagamento pianificato.

[20] Varie

Distribuzione: scelta della categoria per la quale si desidera conoscere la distribuzione.

Ordina per descrizione: per impostazione predefinita, l'ordinamento viene effettuato per numero di risultati in modo decrescente. Se spuntate questa casella, l'ordinamento sarà fatto in ordine alfabetico sull'etichetta della categoria.

Accorpamento: raggruppa, in un'unica riga, tutti gli elementi la cui percentuale è inferiore o uguale al valore inserito.

20.01 Distribuzione	Distribuzione dei clienti per categoria.
20.02 Assicurazione	Dichiarazione di assicurazione relativa alla vendita dei vostri accessi.
20.03 Accesso attivo per cliente	Elenco degli accessi attivi per l'intero periodo ordinati per cliente.
20.04 Accesso attivi per accesso	Elenco degli accessi attivi per l'intero periodo ordinati per accesso.
20.05 Monitoraggio del rinnovo	Monitoraggio di 12 mesi del tasso di re-iscrizione dei clienti che hanno terminato l'accesso nel periodo.
20.06 Prestito	Elenco dei prestiti in essere.
20.07 Retention per accesso	Tasso di retention (percentuale di clienti che hanno mantenuto l'accesso) per accessi illimitati la cui data di inizio dell'accesso è compresa nel periodo selezionato. La relazione è suddivisa in trimestri con il tasso di retention per ogni trimestre. Il rapporto è ordinato per accesso.
20.08 Retention per data	Tasso di retention (percentuale di clienti che hanno mantenuto l'accesso) per accessi illimitati la cui data di inizio dell'accesso è compresa nel periodo selezionato. La relazione è suddivisa in trimestri con il tasso di retention per ogni trimestre. La relazione è ordinata per data.
20.09 Prestito oggetti	Elenco dei principali prestiti (in corso o resi) nel periodo.