Fiche client¶
Résumé de la fiche client.
Modifier¶
Modification des informations de la fiche. Vous pouvez modifier la fiche en cliquant sur les différents cadres.
Supprimer¶
Si le client possède des données financières vous ne pouvez pas supprimer celles-ci, vous devez les transférer sur une autre fiche.
Pour chaque catégorie de données vous pouvez choisir de les supprimer ou de les transférer.
En cas de transfert ou de présence de financier vous devez sélectionner un client sur lequel les informations seront transférées.
Exporter¶
Exportation des données sur le client pour le respect de la RGPD.
Imprimer¶
Impression de la fiche client.
Email¶
Envoi d'un email au client.
Sujet: sujet de l'email.
Message: contenu du message.
Pièces jointes: liste des pièces jointes.
Modèle¶
Sélection d'un modèle pré-établi.
SMS¶
Envoi d'un SMS au client.
Message: contenu du message.
Modèle: sélection d'un modèle pré-établi
Envoi simple / Envoi différé: si coché, envoie le SMS à l'heure indiquée, autrement, l'envoie dès que possible
Push¶
Envoi d'une notification push au client
Titre: titre/sujet de la notification
Message: contenu du message.
Envoi simple / Envoi différé: si coché, envoie la notification push à l'heure indiquée, autrement, l'envoie dès que possible
Modèle: sélection d'un modèle pré-établi
Document¶
Gestion des documents du client.
Ajouter/Modifier¶
Libellé: libellé/nom du document.
Date: date d'ajout du document.
L'icône 
lance l'utilitaire si un scanner est connecté au poste.
Fichier: sélection d'un fichier sur votre disque. Ce champ n'apparaît pas lors de la modification du document.
Nom du fichier: nom du fichier.
Type: type de fichier
Lien avec l'accès: lie le document à un accès
Accessible en WEB: rend le document consultable par le client
Supprimer¶
Supprime le document sélectionné.
Visualiser¶
Lance le programme de visualisation associé au type de document enregistré.
Enregistrer¶
Enregistre le document sur votre disque.
Email¶
Envoi le document sélectionné par email.
Compresser¶
Compresse le document pour qu'il tienne moins de place dans la base de données.
Compresser
Cette fonction n'est nécessaire que pour les documents ajoutés avant la version 12.6. Depuis, les documents sont automatiquement compressés.
Message¶
Liste des messages concernant le client.
Ajouter/Modifier¶
Message laissé le: date de création du message. Date mise automatiquement à la date de la veille si le type de message est Alerte pour que le client soit bloqué de suite.
Date d’expiration: date après laquelle le message ne sera plus actif.
Message lu le: date de lecture du message par le client ou date à laquelle l’employé a délivré le message.
Type: type du message.
- Remarques: informations internes.
- Alerte: blocage du contrôle d’accès. (Modifie la date du message pour la mettre au jour précédent)
- Message: affichage au contrôle d’accès sans blocage. Visible aussi dans l'application Heitzfit par le client.
- Sport: affichage au contrôle d’accès sans blocage.
Message: contenu du message.
Employé: employé ayant laissé le message.
Supprimer¶
Suppression du message.
Droits
Gestion clientèle – Suppression d’un message.
Imprimer¶
Imprime la liste des messages.